O que este dado não diz. Esta lista aponta por onde começar. Ela não diz que a empresa tem crédito, não estima valor e não atribui probabilidade a nada. Isso só a documentação fiscal da empresa responde, e essa é a sua etapa.
Onde a ficha diz que não há dívida, ela fala apenas da dívida ativa federal. Débito estadual e municipal fica fora de escopo, porque não existe em base pública nacional. Faturamento, folha de pagamento e regime de apuração também ficam fora, pelo mesmo motivo.
O panorama da sua fila
Como as empresas se distribuem antes de você abrir qualquer uma. Serve para decidir a rota da semana, e não para ordenar: a ordem já está na fila.
Concentração geográfica decide rota de visita e fuso de ligação.
O que este dado não diz
Leia antes de ligar. É o que separa o que a ficha aponta do que só a empresa responde.
| O que não sabemos | Por que importa | O que existe no lugar |
|---|---|---|
| Faturamento | define o tamanho do crédito | Não é público para sociedade limitada, que é a maioria do mercado. Capital social e número de unidades entram no lugar, declarados como aproximação. |
| Folha de pagamento | é a base do tributo previdenciário | Não existe em base pública ligada a um CNPJ. |
| Regime de apuração real | define quais teses alcançam a empresa | Só a opção pelo Simples é pública. Lucro real e presumido não são. |
| Notas fiscais, apuração e folha | é onde o crédito se apura de fato | Fora de escopo por definição. Essa é a etapa da consultoria. |
| Débito estadual e municipal | é parte da urgência real da empresa | Só o débito federal existe em base pública nacional. Onde a ficha diz que não há dívida, ela fala apenas da esfera federal. |
| O grupo econômico completo | muda o porte real da empresa | A ligação é por sócio em comum. Grupo unido por holding aparece como isolado. |
| O vínculo de quem aparece na web | decide a quem pedir na ligação | A busca casa o nome da empresa em qualquer parte do perfil, inclusive em emprego antigo. Dizer quem trabalha lá sem verificar faria você pedir por quem saiu há três anos. |
Como isso vira trabalho
Cinco estágios, com o que esperar de cada um.
Semana 1
Validar o recorte
- Conferir a lista contra a carteira atual
- Marcar as que já são cliente
- Definir a regra de atribuição por escrito
Parte da lista já será conhecida. Isso é esperado, e mede a sobreposição.
Semanas 2 e 3
Primeiro contato
- Ligar para as cinco do topo
- Abrir pela rubrica, nunca pelo débito
- Registrar quem atende e quem decide
Taxa de resposta baixa no começo. Empresa fria raramente devolve a primeira ligação.
Mês 1
Primeira reunião técnica
- Levar a ficha impressa
- Pedir a documentação de apuração
- Medir quantas viram reunião
Uma ou duas reuniões no primeiro mês. O ciclo é longo por natureza.
Mês 2
Calibrar com o que voltou
- Registrar quem avançou e quem não
- Ajustar o recorte com esses desfechos
- Repor a fila com o próximo lote
Os primeiros desfechos reais chegam, e são eles que ajustam o recorte.
Mês 3 em diante
Rotina
- Lote novo por semana
- Fila de retorno antes de nome novo
- Revisão do recorte a cada competência
Cada desfecho registrado entra no recorte da competência seguinte.
a quem endereçar cada etapa
A originação e a manutenção desta fila são da TMD Tax Consulting. A apuração do crédito, a documentação e a tese são da consultoria. A divisão está escrita aqui de propósito, porque é ela que define de quem é cada etapa.